Белогор, этот мудрый воевода, так болезненно переживает утрату своих боевых товарищей, что решает покинуть службу и обосноваться в тихом остроге на границе Новгородской республики. Он справедливый проницательный человек, умеет разговаривать с каждым – от простого крестьянина до высокопоставленного князя, находя слова, что проникают в душу. Его младший побратим Агафон – настоящий пострел, доставляет всем сплошные хлопоты своей дерзостью и удалью, он красивый деревенщина, постоянно рвется доказать свою молодецкую силу в битвах, хотя часто попадает в передряги. А загадочный Варун – спокойный, рассудительный гигант, который обожает природу, понимает язык животных, зверей, но из-за своего огромного размера и нелюдимости местные принимают его за пришлого басурманина. Вместе они образуют неразлучную троицу, где каждый дополняет других, и их истории полны захватывающих приключений, смеха и неожиданных поворотов, которые заставляют забыть о тяготах жизни – так что ты не захочешь оторваться от экрана. Он ушел со службы. Среди них царит такая дружба, что даже страшные испытания кажутся пустяками, а Варун иногда шепчет тайны леса так, будто сам лес разговаривает с ними, раскрывая секреты, скрытые от глаз обычных людей, и помогая им в самых неожиданных ситуациях.
